Le marché des autocars et autobus France aura été très satisfaisant avec une hausse de +3.5% et un compteur qui se sera arrêté à 6 009 immatriculations de plus de 5.1 t.
Iveco Group et Daimler Buses en berne, les challengers en forme
Le marché 2025 des autocars et autobus de plus de 5.1 t aura été, selon les données publiées par le CCFA d’après AAA Data, bien orienté. Il s’achève sur 6 009 immatriculations, soit une hausse de +3.5% par rapport à 2024. Sans être une année record, cela constitue un score très honorable.
Le bilan consacre le retour de VDL Bus, la belle dynamique de MAN/Neoplan, la croissance constante des marques turques et l’effacement de Volvo Buses (-48.3%) comme du français Bluebus (-59.3%). Les ténors du marché, à savoir Iveco Group et Daimler Buses, sont simultanément en relative méforme. Iveco Bus et Heuliez « pèsent » toujours 48.36% du marché France en 2025. En détail, Heuliez croît de +18.4%, tandis qu’Iveco Bus affiche un maussade -5.4%. Les goulots d’étranglements à l’usine d’Annonay (Ardèche) ont certainement conditionné ce résultat.
Bizarrement, Daimler Buses ne semble pas en profiter : sa part de marché, établie à 19.22% est conforme à ce que réalise le groupe ces dernières années en France. Mais il y a, ici aussi, un décalage entre la dynamique de la marque spécialisée Setra, à 87 unités (+31.8% de croissance sur les 12 mois) et la maison mère généraliste (Mercedes-Benz avec 1068 immatriculations, en baisse de -2.9%). Traton (3ème au classement avec 11.31% du marché France) voit MAN mener la danse avec 505 immatriculations sur les 12 mois 2025 (+25%) tandis que Scania recule de -10.5% (145 certificats neufs). Neoplan, malgré un beau retour, ne rivalise pas avec Setra sur le cumul 12 mois (30 immatriculations contre 87).
La Turquie va croissante
Si le constructeur basque espagnol Irizar ne fait pas une année sensationnelle (90 immatriculations pour ses productions complètes, soit -25.6% par rapport à 2024), tel n’est pas le cas de l’armada turque. Temsa demeure le chef de file de l’empire Ottoman avec 304 immatriculations (+14.3%) devançant Otokar Europe et ses 253 certificats d’immatriculation (+29.1%). Isuzu Anadolu, importé par FCC, termine à 220 unités enregistrées en métropole (+60.6%). Cette croissance est dûe à une exceptionnelle fin d’année : rien qu’en décembre 2025, Isuzu Anadolu a enregistré 35 immatriculations (+600% de hausse par rapport au même mois de 2024). Karsan, qui s’est spécialisé dans les gabarits mini et midi termine à 52 immatriculations (+57.6% sur les 12 mois 2025).
On notera les très beaux résultats de la firme helvétique Hess (44 autobus électriques et trolleybus) pourtant très handicapée par ses retards de livraisons. Elle rivalise avec le spécialiste polonais des autobus Solaris Bus qui termine l’année à 49 immatriculations. Le groupe VDL (VDL Bus et Van Hool) voit son compteur s’établir à 95 unités (45 autocars et autobus VDL et 50 autocars Van Hool). Sa croissance surperforme de façon spectaculaire celle du marché France. Vu le portefeuille enregistré (VDL Futura FDD2 à impériale et Citea Electric) le chiffre d’affaires 2025 s’annonce exceptionnel. On n’en dira pas autant de Volvo Buses qui affiche un sinistre -48.3% (31 immatriculations au compteur). Vivement 2026 pour les commerciaux et le réseau de la marque.
La Chine croît lentement mais sûrement
L’Empire du Milieu cumule 133 unités (2.21% du marché France). D’après les chiffres AAA Data il y a eu 99 Higer (à châssis Scania, donc crédités à ce dernier) 31 Yutong, 26 Ebusco -marque néerlandaise dont les productions viennent de Chine-, 1 Asiastar, 1 Zhongtongbus, 1 Omnicar W-Smile (un King Long K06 remodelé et rebadgé). Les « faux nez » soi-disant européens, servent clairement de chevaux de Troie pour les productions chinoises.
pastre@trm24.fr
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Bonjour Jean-Philippe,
article intéressant et analyse pertinente, comme toujours !
A propos des immatriculations VanHool, parmi les 50x immatriculations de l’année 2025 doivent se trouver les 30x autobus bi-articulés électriques ExquiCity destinés à la ligne TZen4 d’IdFM. Cette partie du constructeur belge ayant été reprise par le suisse HESS, il conviendrait alors d’ajouter ces immatriculations au « groupe HESS ».
Au final, il s’agit toujours de grands véhicules articulés électriques !
Merci pour la prise en compte si validé par la Rédaction, au plaisir d’une prochaine lecture.
Cordialement,
Merci pour votre commentaire et votre fidélité à TRM24.
Votre message appelle une précision méthodologique. Nous nous sommes basés sur les données publiées par le CCFA et AAA-Data. L’affectation des 30 autobus articulés électriques Exqui.City à Van Hool tient au fait que AAA Data s’est basé sur le type enregistré lors de l’homologation. Type figurant dans le système S.I.V servant de base de données pour AAA Data.
En termes industriels (et de chiffre d’affaires) cela porterait en effet Hess à 74 véhicules immatriculés en France pour l’année 2025.