Batteries : l’Europe risque de manquer de capacités pour appliquer le made in EU

Le projet d’Industrial Accelerator Act (IAA) prévoit de renforcer progressivement l’origine européenne des batteries. À partir de 2027-2028, elles devraient intégrer au moins trois composants européens, dont les cellules. À l’horizon 2030-2031, cinq composants seraient exigés, avec notamment les cellules, le système de gestion de batterie (BMS) et les matériaux actifs de cathode (CAM).

Une production européenne insuffisante

L’étude réalisée par Mobility Global pour l’ACEA conclut que l’offre européenne ne permettrait pas de couvrir la demande dans les différents scénarios étudiés. Même avec une production de cellules qui atteindrait 306 GWh en 2032, les capacités resteraient insuffisantes.

Si l’IAA entre en vigueur en 2028, environ 3 millions de voitures pourraient ainsi ne pas être éligibles aux incitations associées au label « fabriqué dans l’UE », faute de batteries répondant aux critères.

Un déficit particulièrement important pour les poids lourds

Le problème est encore plus marqué pour les véhicules utilitaires moyens et lourds. L’écart entre l’offre et la demande atteindrait 23 GWh en 2032, la demande étant alors environ quatre fois supérieure aux capacités européennes disponibles.

La chimie des batteries pose également problème

Au-delà des volumes, la structure de l’industrie européenne constitue un autre frein. Les gigafactories annoncées sont majoritairement positionnées sur les batteries NMC, alors que le marché se déplace vers les LFP, moins coûteuses et largement dominées par les producteurs chinois.

Les cellules européennes restent par ailleurs plus chères que les cellules importées, tandis que plusieurs projets annoncés demeurent exposés aux risques de financement, d’autorisations administratives et de mise en production.

Le déficit se situe aussi en amont

L’Europe manque également de capacités pour produire les matériaux actifs nécessaires aux cathodes et aux anodes (CAM/AAM). Selon l’étude, ces pénuries pourraient persister jusqu’en 2038-2040, y compris dans un scénario de demande plus faible.