Selon l’étude Upply-Ti-IRU, au troisième trimestre 2025, les taux de fret routier européens ont poursuivi leur hausse. Les indices contractuels et spot atteignent chacun environ 134 points, avec une progression trimestrielle de 1,7 point. Sur un an, les taux spot affichent une hausse de 1,9 point, tandis que les taux contractuels progressent de 3,1 points, confirmant la dynamique d’un marché en redressement.
Une demande stimulée par le commerce de détail et un frémissement industriel
La demande repart progressivement, soutenue par un commerce de détail en hausse de 1,1 % en août 2025 au sein de l’UE. L’activité manufacturière a brièvement repassé le seuil de croissance en août, avant de reculer légèrement en septembre. Cette combinaison favorise un renforcement des volumes à l’approche de la haute saison de fin d’année.
La capacité reste contrainte. Les immatriculations de véhicules utilitaires moyens et lourds ont chuté de 39 % au troisième trimestre, sous les 32 000 unités. Parallèlement, l’Allemagne enregistre le taux d’insolvabilité le plus élevé du secteur du transport et de la logistique en 2024, accentuant la pression sur les capacités disponibles.
L’environnement des coûts reste contrasté : le diesel se stabilise après un trimestre de baisse, tandis que les péages augmentent sensiblement dans plusieurs pays européens (+17,8 % en Roumanie, +7,7 % en Bulgarie, +40,9 % en Slovaquie). Le GNC poursuit sa baisse en Italie et en Espagne. Ces hausses tarifaires pèsent davantage sur les contrats à long terme et renforcent la pression sur les transporteurs.
Un marché encore fragile mais orienté à la hausse
Malgré la reprise progressive, des disparités subsistent selon les pays. La capacité tendue, la hausse des coûts structurels et un cadre réglementaire complexe continuent d’alimenter un environnement incertain. Toutefois, le rapprochement entre taux spot et contractuels traduit un rééquilibrage progressif du marché, offrant une meilleure visibilité aux acteurs.
L’indice de confiance du secteur atteint 12,7 points au T3 2025, en hausse de 4,5 points et au plus haut niveau depuis fin 2023. Près de la moitié des entreprises anticipent une nouvelle hausse des taux au trimestre suivant, tandis que le pessimisme atteint son niveau le plus bas depuis deux ans.
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attal@trm24.fr
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