Le marché mondial des pneus pour camions et bus commerciaux devrait passer de 48,82 milliards de dollars en 2025 à 77,17 milliards en 2035, soit une croissance annuelle moyenne de 4,63 %. Il atteindrait 51,36 milliards de dollars dès 2026, selon Radial Insights.
Électrification et e-commerce soutiennent la demande
L’essor de la livraison du dernier kilomètre et de l’électrification des flottes constitue l’un des principaux moteurs du marché. Les usages urbains, caractérisés par des freinages fréquents, des arrêts répétés et une forte abrasion, nécessitent des pneumatiques plus résistants et adaptés aux véhicules électriques. L’expansion des infrastructures routières et des corridors logistiques contribue également à augmenter l’utilisation des poids lourds et, par conséquent, les besoins en remplacement des pneus.
Les pneus radiaux à ceinture métallique restent largement majoritaires grâce à leur durabilité, leur efficacité énergétique et leur aptitude au rechapage. Les pneus pour essieux directeurs et moteurs concentrent les plus gros volumes de remplacement. Les poids lourds de classe 8, notamment utilisés pour le transport longue distance, constituent le principal segment de véhicules.
Le remplacement reste le premier débouché
Le marché de la rechange domine en raison de cycles de renouvellement réguliers. La gestion numérique des pneumatiques, la maintenance prédictive et les modèles de « Tire-as-a-Service » progressent également, les transporteurs cherchant à réduire leur coût total de possession. Les critères d’achat évoluent ainsi : efficacité énergétique, durée de vie de la carcasse, aptitude au rechapage, suivi numérique et compatibilité avec les véhicules électriques deviennent aussi importants que le prix du pneu.
Le développement du rechapage, particulièrement présent sur les marchés matures, constitue le principal frein à la croissance des pneus neufs. Environ 15 millions de pneus sont rechapés chaque année aux États-Unis, tandis que le rechapage représentait environ 20,1 % du marché européen du remplacement des pneus pour camions en 2022. Moins cher de 30 à 50 % qu’un pneu neuf équivalent, le rechapage réduit selon Radial Insights la croissance du marché du pneu neuf d’environ 0,7 point de pourcentage, tout en favorisant l’économie circulaire et la demande de carcasses de qualité.
L’Asie-Pacifique en tête
Avec 43,58 % du marché mondial, l’Asie-Pacifique domine grâce à sa production de véhicules industriels, au développement des infrastructures et à l’intensité du transport routier.
L’Amérique du Nord représente 23,90 %, portée par la modernisation des flottes et l’importance du rechapage. L’Europe pèse 18,10 % et se distingue par son avance en matière de durabilité et d’économie circulaire.
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